In mijlocul unui secol 16 plin de schimbari politice si religioase, regina Elizabeth trebuie sa faca fata incercarii regelui Spaniei, Filip II, de a-i cuceri tronul. Acesta are avantajul unei puternice armate atat pe pamant cat si pe mare, fiind condus de scopul de a converti Anglia la catolicism.In timp ce se pregateste de razboi, ea trebuie sa se ocupe  si de vechile indatoriri regale precum si de slabiciunea pentru Sir Walter Raleigh.Incapabila sa isi urmareasca dragostea pentru acesta, Elizabeth o incurajeaza pe cea mai buna prietena a sa, Bess, sa se imprieteneasca cu Raleigh pentru a-l tine aproape.In timp ce ea se ocupa de amenintarea venita din afara, cel mai de incredere consilier al sau, Sir Francis Walsingham, are grija cu maestrie de treburile interne, reusind chiar sa descopere un atentat de asasinare organizat de o persoana apropiata reginei. Insa chiar aceasta descoperire aparent salvatoare ar putea duce la infrangerea Angliei...